原标题泰晶科技泰晶科技股份有限公司验资报告

附件 1
非公开发票股票实际募集资金情况明细表
截至 21年 7月 8日止
被审验单位名称 泰晶科技股份有限公司货币单位:人民币元
出资者名称
本次募集资金
总额
发行相关费用支出(不含税)
实际募集资金净额
承销及保荐佣金
审计及验资费

律师费用信息披露费用
申报文件制作
费用
小计
UBS AG 34,999,97800
6,741,02571 877,35849 377,35849 283,01887 4,40424 8,283,16580 630,998,828
吴冰 59,999,990
郭伟松 19,999,98000
基明资产管理(上海)有限公司 44,999,99400
舒钰强 19,999,98000
郭鹏 29,999,99600
温美华 119,999,98400
方浩宇 19,999,98000
验资报告第 3页共 7页

出资者名称
本次募集资金
总额
发行相关费用支出(不含税)
实际募集资金净额
承销及保荐佣金
审计及验资费

律师费用信息披露费用
申报文件制作
费用
小计
银河资本资产管理有限公司 19,999,98000
蒋孟晋 49,999,97600
曹乐为 49,999,97600
财通基金管理有限公司 19,999,98000
国信证券股份有限公司 19,999,98000
上海铂绅投资中心(有限合伙) 19,999,98000
王振海 59,999,990
诺德基金管理有限公司 19,999,98000
中金期货有限公司 29,282,26600
合计 639,281,99400 6,741,02571 877,35849 377,35849 283,01887 4,40424 8,283,16580 630,998,828
承销及保荐佣金
审计及验资费

律师费用信息披露费用
申报文件制作
费用
小计
银河资本资产管理有限公司 19,999,98000
蒋孟晋 49,999,97600
曹乐为 49,999,97600
财通基金管理有限公司 19,999,98000
国信证券股份有限公司 19,999,98000
上海铂绅投资中心(有限合伙) 19,999,98000
王振海 59,999,990
诺德基金管理有限公司 19,999,98000
中金期货有限公司 29,282,26600
合计 639,281,99400 6,741,02571 877,35849 377,35849 283,01887 4,40424 8,283,16580 630,998,828
验资报告第 4页共 7页

附件 2
注册资本及股本变更前后对照表
截至 21年 7月 8日止
被审验单位名称 泰晶科技股份有限公司货币单位:人民币元
股东名称
认缴注册资本实缴注册资本
变更前变更后变更前
本次增加额
变更后
金额
占注册资
本总额
比例金额
出资
比例
金额
出资
比例
金额
占注册资
本总额
比例
1400%
993%
068%
339%
8600%
合计 173,303,79800 10000% 197,891,56700 10000% 173,303,79800 10000% 24,587,76900 197,891,56700 10000%
1、有限售条件股份 3,110,00000 179% 27,697,76900 1400% 3,110,00000 179% 24,587,76900 27,697,76900
境内自然人持股 3,110,00000 179% 19,648,45600 993% 3,110,00000 179% 16,538,45600 19,648,45600
境外法人持股 1,346,15300 068% 000% 1,346,15300 1,346,15300
境内法人持股 6,703,16000 339% 000% 6,703,16000 6,703,16000
2、无限售条件股份 170,193,79800 9821% 170,193,79800 8600% 170,193,79800 9821% 170,193,79800
验资报告第 5页共 7页

附件
3
验资事项说明
1、基本情况
泰晶科技股份有限公司(以下简称“贵公司”或“公司”)系由湖北泰晶电子科技有限
公司整体变更而成的股份有限公司,于
05年
11月
4日在随州市市场监督管理局登记注册,
现持有统一社会信用代码为
91421300780912560J的营业执照。
16年
9月
28日,贵公司
股票在上海证券交易所挂牌交易。
公司变更前注册资本为人民币
173,303,79800元,股本为人民币
173,303,79800元。本
次增资系贵公司向特定投资者非公开发行普通股(
A股)
24,587,76900股,发行后公司注册
资本变更为人民币
197,891,56700元。
2、新增资本的出资规定
根据中国证券监督管理委员会证监许可
[]3336号文《关于核准泰晶科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》,贵公司向第三届董事会第十八次会议、
年第一次临时股
东大会通过的决议所确定的特定投资者非公开发行普通股(
A股)不超过
5,1058139万股。
根据相关规定并结合公司本次非公开发行股票的发行方案,本次非公开发行的定价基准日为
本次非公开发行的发行期首日(
21年
6月
30日),发行价格不低于定价基准日前

交易日公司股票均价的
80%,即
2305元股。根据发行结果,公司本次向特定投资者实际
非公开发行人民币
A股股票
24,587,76900股,每股发行价格
2600元。公司申请增加注册
资本人民币
24,587,76900元,变更后的注册资本为人民币
197,891,56700元。
3、审验结果
截至
21年7月8日止,公司通过非公开发行人民币普通股(
A股) 24,587,76900股,募集
资金总额为人民币
639,281,99400元。特定投资者以现金方式认购本次发行的股票
,本次发行
主承销商中德证券有限责任公司将认购资金扣除按合同约定尚需支付的承销及保荐佣金共
计人民币
7,145,48725元后,将剩余款项人民币
632,136,50675元于
21年7月8日划入公司在
交通银行股份有限公司随州分行开立的
476476471011000032602账户人民币
111,616,00000
元,于
21年7月8日划入公司在湖北随州农村商业银行股份有限公司曾都支行开立的
810000004606934账户人民币
377,666,00000元,于
21年7月8日划入公司在湖北银行股份
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有限公司随州分行开立的
010230000000274账户人民币
142,854,50675元。
上述募集资金总额人民币
639,281,99400元扣除保荐费、承销费、律师费、会计师费用、
信息披露费用、申报文件制作费用等发行费用
8,283,16580元(不含税)后,公司本次募集
资金净额为人民币
630,998,828元,其中
24,587,76900元计入股本,剩余
606,411,059元
计入资本公积。
(一)公司本次募集资金全部以货币资金出资,新增股本占新增注册资本的
100%。
(二)公司本次增加注册资本为人民币
24,587,76900元,增加股本为人民币
24,587,76900
元,变更后的累计注册资本为人民币
197,891,56700元,累计股本为人民币
197,891,56700元。
4、其他事项
(一)本次非公开发行股票发生的发行费用合计为人民币
8,283,16580元(不含税),其中

承销及保荐佣金为人民币
6,741,02571元,律师费为人民币
377,35849元,审计及验资费用为
人民币
877,35849元,信息披露费用为人民币
283,01887元,申报文件制作费用为人民币
4,40424元。
(二)本次发行对象所认购股票的限售期为
6个月,限售期均自本次非公开发行股票上市
首日起开始计算。本次非公开发行完成后,公司控股股东和实际控制人不变。
(三)本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理
之中。
(四)本次发行对象以每股
2600元认购的非公开发行人民币普通股(
A股) 24,587,76900
股,合计募集资金总额人民币
639,281,99400元已汇入主承销商中德证券有限责任公司专门
账户(账号:
00234529027300258),并已经中审众环会计师事务所
(特殊普通合伙
)“众
环验字
(21) 0100049号”报告验证。
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