原标题:研究报告社区团购将成为调味品重要渠道

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巨头入局加大投入,终局仍看寡头胜出

快递:龙一盈利能力领先,规模与盈利能力高度相关。快递行业龙一中通的市占率在 年达到 4%,对应 17%的净利率;二三名韵达和圆通的市占率分别为 170%和 152%,对应净利率只有 5%左右;而四 五名的申通和百世市占率分别为 106%和 102%, 年较难实现盈 利。 快递行业同样经历激烈的价格战,只有规模领先的企业才能通过规 模优势带来的效率领先从而实现较好的盈利水平。

共享出行:混战之后,终局是滴滴单寡头胜出。共享出行从 10 年逐步兴起,13 年迎来迅猛发展,14 年快的、滴滴、优步相继推出了 “网络专车”服务并开始为争夺市场大打价格战,形成恶性竞争。随着行业并购整合,滴滴领先优势愈发明显。目前中国共享出行市场规模超过 00 亿元,滴滴的市场份额超过 80%,一超多强的格局稳定, 公司已形成规模+效率的核心优势。

(2)商品属性对比:基础调味品低附加值、购买频次低周转较慢

短期低价竞争影响调味品格局,中长期推动集中度提升

电商之鉴,新兴渠道逐步成熟后品牌商集中度提升

服装鞋履:电商兴起初期集中度下降,逐步成熟后迎来向上拐点。传统电商对服装行业的影响最大, 年电商零售额占比高达 35%,远超 过一般消费品。服装行业的线上化于 11 年初见端倪,当年电商零售 额占比提升 14 个 pct,此后逐年快速上升, 年疫情进一步催化了 电商渠道的占比提升至 35%。而从行业零售额的集中度来看,在 1113 年线上化初期,行业 CR10 从 98%下降至 87%,渠道结构 的变化给予了中小品牌短期的机会。但随着新兴渠道逐步成熟、头部品 牌商积极布局后,13 年 CR10 从 87%逐年上升至 151%。

酱油:电商渠道成熟后,线上酱油品牌集中度显著提升。随着传统电商 的发展, 年电商已占到调味品行业零售额的 54%。同时海天、中炬、恒顺、千禾、天味等公司近年来的线上收入占比呈上升趋势, 年分别为 176%、112%、709%、1535%、656%。随着电商渠道逐 步成熟,头部品牌商积极布局新渠道后,线上集中度持续提升。17 年,在阿里系的电商中,酱油 CR6 从 61%提升至 81%。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)

CFE始办于05年,亲历了调味品行业从小到大的发展历程,见证了调味品行业品牌化的全过程。目前已经成为国内调味品领域颇具规模及影响力的专业展会之一。

中国调味品协会将于21年 12月911日在第十七届中国(国际)调味品及食品配料博览会(CFE21)在 广州举办。

并在 同期同地举办首届广州调味食材及餐饮供应链博览会、21华南(广州)火锅食材用品及餐饮供应链展览会。欢迎大家前来参观参展,了解更多详情。

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