8月29日,苏州高泰电子技术股份有限公司(简称:高泰电子)上交所主板IPO通过上委会。保荐机构为国金证券,拟募资11.55亿元。

招股书显示,高泰电子是一家以功能性新材料为关键,研发、制造及销售复合功能性材料、复合功能性器件及电子级追溯产品的高新技术企业,致力于为客户提供功能性材料从设计合成、功能性测试、精密涂布、精密模切、印刷涂层处理到客户自动化应用设计等全流程解决方案。

公司产品主要应用于消费电子、5G 通信、IC 半导体及新能源应用(汽车、光伏)等领域,实现手机、电脑、可穿戴设备、半导体封装、新能源汽车、新能源光伏等领域产品的功能模块或部件之间的粘接、紧固作用,同时复合导电、导热、隔热、防火阻燃、电磁屏蔽、电器绝缘、缓冲吸震、耐污、防水透气、透音防尘、外观保护、标识等一项或多项特殊功能。

目前,高泰电子产品进入了曾经由 3M、Nitto、tesa 等国际公司垄断的复合功能性材料领域,产品应用于苹果、戴尔、联想、微软、亚马逊等知名品牌,并与其供应链企业建立了良好的合作关系。报告期内,公司产品应用于戴尔、苹果、联想终端品牌的收入分别占同期主营业务收入的 82.11%、84.02%、83.75%,占比较高。

采购方面,报告期内,公司原材料“自主采购”的占比分别为 92.29%、97.11%、98.11%,材料自主化程度高。公司供应商不集中,报告期内,前五大供应商采购占比分别为 29.58%、34.25%、36.61%。

销售方面,公司终端客户包括苹果、戴尔、联想、特斯拉、微软、诺基亚、谷歌等品牌商,直接客户包括富士康、和硕、WWT、广达、仁宝、纬创、华天科技、宁德时代、嘉联益、鹏鼎控股、维信、光宝、群光等制造服务商和组件生产商,以及宝德、鸿富瀚、安洁科技、恒铭达、CCL 等功能性器件生产商。

财务方面,于2020年度、2021年度和2022年度,高泰电子营业收入分别为2.33亿元、3.60亿元、3.95亿元;同期,归属于母公司所有者的净利润分别为1.09亿元、1.76亿元、2.27亿元。