“我们希望把中金的专业能力、很多好的想法与通州好的政策环境紧密结合。”2月25日,中金公司资产管理业务负责人徐翌成在由《财经》杂志、《财经》智库、财通汇联合主办的“第五届全球财富管理论坛——经济重构中的财富管理态势”上表示。

据徐翌成介绍,在可期待的将来,中金公司在通州的资管子公司会批筹、落地,“我们希望发挥中金公司的综合性投行的能力,把投资银行、资产管理、PE股权、研究等不同板块的资源整合起来,尤其是在REITs、ABS相关的资产创设过程中,能够有更多的贡献”。

以下是发言实录:

徐翌成:各位领导、各位嘉宾上午好,我是中金公司资产管理板块的负责人徐翌成,很高兴参加本次论坛。

通州区委区政府在招商引资、谋划副中心发展、引入新的产业、推动新的增长点方面殚精竭虑、事必躬亲这样一种姿态和作风,让我印象很深刻。

刚才问到渊源,中金公司本来是在朝阳区,一两年前我们提出要设立资管子公司,通州区的领导了解到这个情况之后,第一时间主动上门做我们的工作。从那以来,双方结下了非常深的渊源。

过去两年,我也见证了通州从基础设施、自然环境到产业发展各个方面的巨大进步,非常高兴能够参与到通州的发展,有幸为通州的发展做一点我们的贡献。

ESG是细分的资管领域非常重要的趋势,也就是责任投资。从全球来看,已经非常成规模成体系,国内的金融市场和资管机构对ESG也越来越重视。

通过一年多的努力,已经形成了一套符合国际惯例,同时又非常有中国特色,在中国落地实施了一套ESG的投资和评级框架体系。目前在管的相关产品,大约有90多亿,将近100亿人民币的规模。

ESG这个概念很好,但是在中国有很多具体的国情,比如数据披露的问题、各个行业指标不统一的问题、不同资产类别债券股票之间评级方法不一致的问题。有一套符合中国特色的评级体系并且逐步地深入实施,真正地在投资实践中把这个理念能够落地,这是推动绿色投资或更大的责任投资发展的关键。

我们都在学习二十大报告。二十大报告里很多的部署、精神与可持续投资是高度契合的,所以落实二十大报告与按照ESG的框架去做投资、去推动相关产业的发展是不谋而合的。

在可期待的将来,中金公司在通州的资管子公司会批筹、落地。我们作为一个金融机构怎么支持当地的产业?作为一个财富管理中心,借助通州改革创新的政策,把这些资源用好,我们可以辐射全国,甚至辐射全球。

我们希望发挥中金公司的综合性投行的能力,把投资银行、资产管理、PE股权、研究等不同板块的资源整合起来,尤其是在REITs、ABS相关的资产创设过程中,能够有更多的贡献。

在养老金融方面,中金资管也有非常长远的布局计划。

养老金融,确实是金融行业一个巨大的战略性机会。我简要汇报几句,作为资产管理机构,首先是把投资策略研发好。养老金融是一类特殊的资金需求,特点是期限相对长,安全性要求比较高,同时对收益也有一定的要求。不是简单的买个货币基金,虽然很安全,但收益比较低。如何让期限长、安全性高、收益高这几个目标都能达到,关键是用多种资产进行配置,根据不同的宏观经济、资本的情况做出及时的调整。

还有一个方面非常重要,就是底层资产。二级市场上,不管股票还是债券,波动性都是比较高的,去年四季度以来债券市场的波动,对广大的理财投资者产生了相当大的冲击。从全球来看,养老性的资金除了投资二级市场之外,有越来越高的比例,可能将近40%左右,投向了另类资产,包括一定比例的私募股权、较大比例的实物资产。

从中国的语境来讲,为什么我前面提到REITs,不管是基础设施类的REITs,还是绿色金融类的REITs,还是商业地产、养老地产等不同种类的实物资产,只要能够产生比较稳定的现金流,都是长期性的资金比较适合持有的资产类别。

中金希望在投资策略端和底层资产端能不断创新突破,我们和通州有非常好的结合点,不管是绿色金融,还是创新性的金融工具,作为自贸区,作为先行先试的改革区,都有很多空间。我们希望把中金的专业能力、很多好的想法与通州好的政策环境紧密结合,争取在通州落地一两个创新性的产品,以期带动规模的迅速提高。刚才我讲的辐射全国,也是这个意思。

衷心祝愿副中心早日按照党中央国务院批复的控规,发展成为繁荣的增长极和人民生活美好的家园,也衷心希望中金公司和通州的缘分越来越深,在通州的成长下,带动我们更好更快的发展。