市场风云变幻,能够提供长期稳健回报的投资产品,深受各类投资者的青睐。当然,这极其考验资产管理机构对极端市场的应对能力。鹏华基金固收团队凭借强劲的投研实力和出色的风控水平,在“努力追求基金净值正增长”的路上持续为投资者奉上佳作。据基金定期报告数据,截至2022年12月底,统计鹏华固收旗下成立时间超2年的产品发现,共有46只债基持续为投资者带来亮眼的中长期业绩,涵盖纯债型基金、一级债基和债券指数基金等多个细分类型,其中纯债型基金占比较大。基金过往业绩不预示未来表现,建议投资者选择适合自身风险承受能力的品种进行投资。

纯债投资一直是鹏华固收团队的强项,来自专业评级机构的五星认可,是对其实力的最佳印证。据济安金信发布的《2023年第一季度公募基金评级报告》数据,截至2023年3月31日,鹏华基金获得纯债型基金管理能力五星评级,且旗下7只纯债基金收获五星评级,分别是:鹏华丰融定期开放债券、鹏华丰禄债券、鹏华尊泰一年定期开放债券、鹏华丰恒债券、鹏华丰享债券、鹏华丰达债券和鹏华丰康债券。

梳理过往业绩发现,上述五星纯债基金充分发挥稳健的特点,严控波动,致力于为投资者带来更为良好的持有体验。以固收名将刘涛管理的鹏华丰融定开债和鹏华丰禄为例,据基金定期报告数据,鹏华丰融定开债成立于2013年11月,自2014-2022以来的每个完整自然年度净值增长率分别为10.56%、9.37%、2.92%、4.81%、16.79%、11.29%、5.80%、4.92%、2.57%(同期业绩比较基准增长率为3.88%、2.62%、2.01%、2.00%、2.00%、2.00%、2.01%、2.00%、2.00%)。鹏华丰禄成立于2016年10月,自2017-2022以来的每个完整自然年度净值增长率分别为3.68%、7.86%、7.58%、6.04%、5.58%、3.31%(同期业绩比较基准增长率为-1.19%、9.63%、4.36%、3.07%、5.69%、3.37%)。鹏华丰禄备受业内权威认可,2022年分别斩获了“晨星(中国)2022年度纯债型基金奖”(全市场同类债基仅此一只获奖)、第十七届中国基金业明星基金奖“五年持续回报普通债券型明星基金奖”、第十九届中国基金业金牛奖“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”、第十九届中国基金业金基金奖“债券基金三年期奖”。

鹏华丰恒和鹏华丰享均由明星基金经理方昶执掌。据基金定期报告数据,鹏华丰恒成立于2016年9月,自2017-2022以来的每个完整自然年度净值增长率分别为1.67%、5.77%、4.69%、3.69%、5.39%、2.10%(同期业绩比较基准增长率为-1.19%、9.63%、4.36%、3.07%、5.69%、3.37%)。鹏华丰享成立于2017年3月,自2018-2022以来的每个完整自然年度净值增长率分别为9.10%、5.23%、3.57%、6.16%、2.50%(同期业绩比较基准增长率为9.63%、4.36%、3.07%、5.69%、3.37%)。

鹏华丰康由祝松和应琛共同管理,成立于2017年3月,据基金定期报告数据,自2018-2022以来的每个完整自然年度净值增长率分别为9.01%、6.42%、4.80%、5.81%、1.87%(同期业绩比较基准增长率为9.63%、4.36%、3.07%、5.69%、3.37%)。

一级债基方面,鹏华固收也打造出了多只“长跑”佳作,如鹏华产业债、鹏华丰泽、鹏华永泰18个月等。鹏华产业债是投研老将祝松的代表作,成立于2013年2月,据基金定期报告数据,自2014-2022以来的每个完整自然年度净值增长率分别为18.65%、10.32%、0.79%、2.98%、7.77%、9.79%、4.34%、6.11%、0.80%(同期业绩比较基准增长率为11.23%、8.03%、1.30%、-1.19%、9.63%、4.36%、3.07%、5.69%、3.37%)。凭借历史持续优异业绩表现,鹏华产业债曾荣获晨星(中国)2020年度普通债券型基金奖。

债券指数方面,鹏华固收持续优化产品布局,力争使指数产品为客户带来更好的体验感,如鹏华1-3年国开债、鹏华中证5年期地方政府债ETF等中长期业绩均可圈可点。鹏华中证5年期地方政府债ETF成立于2019年8月,据基金定期报告数据,自2020-2022年以来的每个完整自然年度净值增长率分别为2.61%、4.91%、2.96%(同期业绩比较基准增长率为2.24%、5.27%、3.50%)。

如此多“耐力型”长跑健将的背后,离不开鹏华固收团队强大的综合管理实力。作为公募行业老牌“固收大厂”,鹏华固收自2003年组建以来,如今已发展成为拥有82名成员的高度成熟稳定的管理团队,力争在各细分赛道均有“六边形战士”。人才结构方面,鹏华固收团队培育出了风格迥异、能承前启后的“老中青”三代人才梯队,密切合作、优势互补。此外,鹏华固收团队一直将风险控制作为团队核心的长期理念,在风险管理和防守端,通过重心集中来控制整个团队的下跌和负收益,对于信用风险体系必须高强度切入管理,同时对久期、权益仓位进行统一决策有效管理,这些都有助于把握固收投资市场的点滴机遇。未来,鹏华固收团队将始终注重用户持有体验,力争创造稳健、可持续的业绩回报。